Kota Kinabalu: SMJ Sdn Bhd (SMJSB), anak syarikat milik penuh Kerajaan Sabah melalui Ketua Menteri Diperbadankan Sabah, berjaya menetapkan harga sulungnya RM900 juta nota jangka sederhana Islam (Sukuk Wakalah) pada 16 Okt.

Ia dikeluarkan daripada Program Sukuk Wakalah Pelbagai Mata Wang bertaraf AAA sehingga RM10 bilion (atau setara dengannya dalam mata wang lain) dalam nilai nominal.

AmInvestment Bank Berhad (AmInvestment Bank) ialah satu-satunya Penasihat Utama dan Penyusun Utama bagi Program Sukuk Wakalah (PA/LA).

Sukuk Wakalah, yang mempunyai tempoh antara lima dan 15 tahun, diterbitkan di bawah prinsip Syariah Wakalah dan membawa kadar keuntungan antara 4.23 peratus dan 4.67 peratus setahun.

Terbitan sulung itu ditutup dengan buku pesanan RM3.5 bilion diterjemahkan kepada nisbah bida kepada penutup sebanyak 3.9 kali, yang dilanggan oleh pelbagai kumpulan pelabur di Malaysia.

Permintaan yang luar biasa memberikan pengetatan harga harian sebanyak 20 mata asas dan mencerminkan keyakinan pasaran terhadap kekuatan kewangan SMJSB, prospek perniagaan dan tadbir urus korporat serta sokongan padu Kerajaan Sabah terhadap syarikat itu.

Pengurus Utama Bersama bagi terbitan Sukuk Wakalah sulung ialah AmInvestment Bank, CIMB Investment Bank Berhad dan Bank Pembangunan Malaysia Bhd (BPMB).

Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor menyaksikan majlis menandatangani dokumen terbitan sulung antara Ketua Pegawai Eksekutif Dr Dionysia Kibat, mewakili SMJSB, dan Yeoh Teik Leng, Ketua Pasaran Hutang AmInvestment Bank Berhad, dalam satu majlis yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah (SICC), di sini, Jumaat.

Turut hadir ialah Menteri Kewangan Sabah Datuk Seri Masidi Manjun, yang juga Pengerusi SMJSB, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Sr Safar Untong, Penasihat Teknikal Kerajaan Sabah dan Penasihat Khas SMJSB Datuk Seri Lim Haw Kuang, Ketua Pegawai Eksekutif AmInvestment Bank Berhad Tracy Chen dan Pengarah Urusan Perbankan Perniagaan AmBank (M) Berhad Christopher Yap.

Masidi menyifatkan program itu sebagai satu peristiwa penting bagi SMJSB.

Beliau berkata aliran tunai ini membolehkan Kerajaan Negeri mempelbagaikan sumber pembiayaannya, mengoptimumkan struktur modal dan menyokong strategi pertumbuhan di mana SMJSB akan terus memperoleh keuntungan dan menghasilkan aset minyak dan gas.

“Terdapat lebih banyak sumber minyak dan gas yang belum diterokai di Sabah dan Kerajaan Negeri, dengan bantuan SMJSB, akan mencapai perkongsian hasil yang lebih besar, lebih besar pendapat dan penyertaan yang lebih besar dalam pembangunan minyak dan gas di negeri ini.”

Dr Dionysia berkata Sukuk Wakalah adalah pengiktirafan terhadap kekuatan kewangan dan pertumbuhan masa depan SMJSB.

Program ini telah dilancarkan pada April tahun ini dan diberi penarafan AAA oleh RAM Rating Services Berhad (RAM), agensi penarafan kredit terbesar di Malaysia dan di Asia Tenggara.

“Kini, saya dengan sukacitanya melaporkan bahawa terbitan pertama sebanyak RM900 juta ini adalah 3.9 kali lebihan langganan dengan jumlah buku RM3.5 bilion, menunjukkan minat dan keyakinan yang kukuh di Sabah dan SMJSB dalam menjalankan aktiviti minyak dan gas untuk kepentingan terbaik. negara,” tambahnya.

Chen memuji SMJSB atas kejayaan terbitan sulungnya dan berkata penerbitan sulung ini menandakan keyakinan kukuh pelabur terhadap prestasi kewangan dan prospek perniagaan SMJSB.

“Kami percaya entiti yang menyokong kewangan seperti SMJSB memainkan peranan penting dalam perjalanan kolektif ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan.

“Kami komited untuk memastikan peralihan yang bertanggungjawab dengan menyokong syarikat dalam sektor tenaga semasa mereka berinovasi dan menyesuaikan diri untuk memenuhi permintaan tenaga dunia sambil mengurangkan jejak alam sekitar mereka.

“Untuk tujuan ini, SMJSB terus bekerjasama dengan pengendali terkemuka dengan amalan dan dasar alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) yang mantap dan terbukti dengan sasaran yang ditetapkan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dari semasa ke semasa.

“Inisiatif pengurangan pelepasan bersama dengan kemajuan sosio-ekonomi kekal sebagai tunjang kepada amalan pelaburan yang bertanggungjawab dan mampan SMJSB,” katanya.

Sehingga kini, SMJSB telah berjaya memperoleh perniagaan dan aset minyak dan gas yang menguntungkan dan menghasilkan berikut untuk mewujudkan portfolio yang seimbang sebagai pelabur kewangan:

50 peratus kepentingan penyertaan dalam Kontrak Perkongsian Pengeluaran Samarang (PSC) dengan Petronas Carigali Sdn Bhd sebagai pengendali. PSC terdiri daripada tujuh medan pengeluaran minyak dan gas sedia ada dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 36,000 tong bersamaan minyak dan gas sehari. SMJ telah menjual kargo minyak mentah pertamanya pada Jun 2023;

Pilihan Back-in untuk sehingga 20pc kepentingan penyertaan dalam Blok SB409 PSC setelah selesai komitmen kerja atau penemuan komersial, yang mana lebih awal; dan

25 peratus kepentingan ekuiti dalam kompleks pengeluaran ammonia dan urea bersepadu yang terletak di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang di Sabah (Samur). Samur ialah loji ammonia dan urea kereta api tunggal terbesar di Asia Tenggara dan loji urea ketiga terbesar di Asia Pasifik dengan kapasiti pengeluaran 2,100 metrik tan (mtpd) sehari ammonia, 3,500 mtpd urea synth dan 3,850 mtpd urea butiran.

SMJSB akan memperoleh Sabah International Petroleum Sdn Bhd (SIP), yang memegang 10 pegangan pegangan pemilikan dalam Petronas LNG Sdn Bhd yang mengendalikan loji LNG di dalam Kompleks LNG Bintulu dan menggunakan hasil Sukuk untuk membiayai semula pinjaman sedia ada SIPnya.

SMJSB, sebagai pelabur kewangan, merancang untuk terus mengguna pakai pendekatan berhemat dan konservatif dalam mengembangkan perniagaannya dalam memperoleh lebih banyak keuntungan dan menghasilkan aset minyak dan gas huluan dan pertengahan.