Kota Kinabalu: SMJ Sdn Bhd (SMJSB), anak syarikat milik penuh Kerajaan Sabah melalui Ketua Menteri Diperbadankan Sabah, berjaya menetapkan harga sulungnya RM900 juta nota jangka sederhana Islam (Sukuk Wakalah) pada 16 Oktober Ia telah dikeluarkan daripada Program Sukuk Wakalah Pelbagai Mata Wang bertaraf AAA sehingga RM10 bilion (atau setara dengannya dalam mata wang lain) dalam nilai nominal.

AmInvestment Bank Berhad (AmInvestment Bank) ialah satu-satunya Penasihat Utama dan Penyusun Utama bagi Program Sukuk Wakalah (PA/LA). Sukuk Wakalah, yang mempunyai tempoh antara lima dan 15 tahun, diterbitkan di bawah prinsip Syariah Wakalah dan membawa kadar keuntungan antara 4.23 peratus dan 4.67 peratus setahun.

Terbitan sulung itu ditutup dengan buku pesanan RM3.5 bilion diterjemahkan kepada nisbah bida kepada penutup sebanyak 3.9 kali, dilanggan oleh kumpulan pelabur yang pelbagai di Malaysia.

Permintaan yang luar biasa memberikan pengetatan harga harian sebanyak 20 mata asas dan mencerminkan keyakinan pasaran terhadap kekuatan kewangan SMJSB, prospek perniagaan dan tadbir urus korporat serta sokongan padu Kerajaan Sabah terhadap syarikat itu.

Pengurus Utama Bersama bagi terbitan Sukuk Wakalah sulung ialah AmInvestment Bank, CIMB Investment Bank Berhad dan Bank Pembangunan Malaysia Bhd (BPMB).

Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor menyaksikan majlis menandatangani dokumen pengeluaran sulung antara Ketua Pegawai Eksekutif Dr Dionysia Kibat, mewakili SMJSB, dan Yeoh Teik Leng, Ketua Pasaran Hutang AmInvestment Bank Berhad, dalam satu majlis yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah (SICC), Kota Kinabalu, pada 20 Oktober.

Turut hadir Menteri Kewangan Sabah Datuk Seri Masidi Manjun, yang juga Pengerusi SMJSB, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Sr Safar Untong, Penasihat Teknikal Kerajaan Sabah dan Penasihat Khas SMJSB Datuk Seri Lim Haw Kuang, Ketua Pegawai Eksekutif AmInvestment Bank Berhad Tracy Chen dan Pengarah Urusan Perbankan Perniagaan Am-Bank (M) Berhad Christopher Yap.

Masidi menyifatkan program itu sebagai satu peristiwa penting bagi SMJSB.

Beliau berkata aliran tunai ini membolehkan Kerajaan Negeri mempelbagaikan sumber pembiayaannya, mengoptimumkan struktur modal dan menyokong strategi pertumbuhan di mana SMJSB akan terus memperoleh keuntungan dan menghasilkan aset minyak dan gas.

“Terdapat lebih banyak sumber minyak dan gas yang belum diterokai di Sabah dan Kerajaan Negeri, dengan bantuan SMJSB, akan mencapai perkongsian hasil yang lebih besar, pendapat lebih besar dan penyertaan lebih besar dalam pembangunan minyak dan gas di negeri ini.”

Dr Dionysia berkata Sukuk Wakalah adalah pengiktirafan terhadap kekuatan kewangan dan pertumbuhan masa depan SMJSB. Program ini telah dilancarkan pada April tahun ini dan diberi penarafan AAA oleh RAM Rating Services Berhad (RAM), agensi penarafan kredit terbesar di Malaysia dan di Asia Tenggara.

“Kini, saya dengan sukacitanya melaporkan bahawa terbitan pertama sebanyak RM900 juta ini adalah 3.9 kali lebihan langganan dengan jumlah buku RM3.5 bilion, menunjukkan minat dan keyakinan yang kukuh di Sabah dan SMJSB dalam menjalankan aktiviti minyak dan gas untuk kepentingan terbaik negara,” tambahnya.

Chen memuji SMJSB atas kejayaan terbitan sulungnya dan berkata terbitan sulung ini menandakan keyakinan kukuh pelabur terhadap prestasi kewangan dan prospek perniagaan SMJSB.

“Kami percaya entiti yang menyokong kewangan seperti SMJSB memainkan peranan penting dalam perjalanan kolektif ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan.

Kami komited untuk memastikan peralihan yang bertanggungjawab dengan menyokong syarikat dalam sektor tenaga sambil mereka berinovasi dan menyesuaikan diri untuk memenuhi permintaan tenaga dunia sambil mengurangkan jejak alam sekitar mereka.

“Untuk tujuan ini, SMJSB terus bekerjasama dengan pengendali terkemuka dengan amalan dan dasar alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) yang mantap dan terbukti dengan sasaran yang ditetapkan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dari semasa ke semasa.

“Inisiatif pengurangan pelepasan bersama dengan kemajuan sosio-ekonomi kekal sebagai tunjang kepada amalan pelaburan yang bertanggungjawab dan mampan SMJSB,” katanya.